オルタナティブ投資

2022 3/21

2021-10-28

リスクを中心に考えた運用モデル ON COMPASS+ は、リスクのコントロールを中心に考えて、「MSV キャピタルマーケットモデル」という高度な金融工学に基づいた独自の運用モデルで、過去の金融危機や将来予測に基づいたシミュレーションテストを繰り返し、数理的な運用モデルを使用することで人間感情を排除した最適な資産配分を行っています。 MSV キャピタルマーケットモデル 4つのタスクを循環しながら、モデルの改良を行っていきます。
Plan：それぞれの資産クラスの定義に基づき資産配分を定義
Do：資産クラスの定義に基づき資産を配分
Check：過去の事象や将来の予測でシミュレーションを繰り返す
Action：最終的な資産配分を決定し運用を行う

投資や資産運用に正面から向き合い、社会全体を豊かにすることに挑戦するエバンジェリストを募集します【LinkedIn Top Startups 2021選出】

WealthParkはオルタナティブアセットのデジタルインフラを目指すグローバルITベンチャーです。現在展開している『不動産×DX』はWealthParkを支える大事な柱であるため今後も取り組みを続けますが、一方でわたしたちは不動産領域のみに留まりません。オルタナティブ資産への投資機会をすべての人へ届けること、選択の自由が当たり前の世界を創ることに挑戦します。累計資金調達額は43億9800万円で、シリーズCラウンドです。【代表者】代表取締役社長川田隆太【事業内容】 SaaS事業（ＷealthParkビジネス） Vertical事業（ＷealthParkアセットマネジメント） Fintech事業（WealthParkオルタナティブ）【支社】香港ニューヨーク台北【グループ会社】 WealthPark RealEstate Technologies株式会社 WealthPark Capital株式会社 WealthPark,Inc. [米国子会社] WealthPark (HONG KONG) LIMITED [香港子会社] 株式会社クラウドリアルティ

【WealthPark研究所（WealthPark Lab）とは】 WealthParkはオルタナティブ資産のデジタルインフラになることを目指しています。 ※オルタナティブ資産とは、伝統的な投資対象資産である上場株式・債券に対する「代替的（オルタナティブ）」な投資資産の総称です。 WealthPark研究所は2021年5月に設立したWealthPark株式会社内の一機関です。『すべての人に新しい投資の扉を開く』を実現するため、設立からこれまで投資や資産運用の研究・啓発・情報発信など幅広く活動しています。【募集背景】 WealthPark研究所は今まであまり語られてこなかった投資の本質についての研究・啓発・情報発信に取り組んでいます。すべての活動は日本国内のみに限定せず世界や社会全体の豊かさを軸にしています。投資や資産運用の本質に向き合うため、世界経済、国際社会、心理学・社会学、文化など多様な視点を大切にしています。活動の主軸である投資や資産運用については株、債券、投資信託、不動産などの代表的な資産についてはもちろん、人的資産、アート、ワイン、ウイスキーなど近年関心が高まっている新興の資産についても包括的に扱います。業界団体の各種研究会への貢献、学校での講演などのCSR活動も積極的に行っています。 WealthPark研究所設立から1年。様々な業界のステークホルダーとWealthPark研究所長が連携しながら網羅的かつ多角的に活動を進めてきました。 2年目を迎える今年度はより活動の幅や領域を増やしたいと考えています。描く世界観を実現するため、この度1人目のメンバーを増員募集します。人々と社会を豊かで幸せにする投資や資産運用の啓発や投資の本質を探究することに興味と強い熱意がある方であればエバンジェリストの経験や業界経験は不問です。【業務内容】オルタナティブ投資投資や資産運用についての啓発・研究・発信、コミュニティ形成やメディア出演まで幅広くお任せします。 [業務内容詳細] ・市場及び業界の調査・研究（投資・資産運用、世界経済・国際情勢、金融・不動産業界等）・コラム・書籍などの執筆や運営（翻訳や校閲、メディア掲載など含む）オルタナティブ投資・金融教育の企画～運営（自社従業員向け、ビジネスパートナー向け等）・投資学習コンテンツの開発～運営（教材・ゲーム等）・各種メディア出演や講演オルタナティブ投資・多様なステークホルダー間をつなぐコミュニティつくり（分断された様々な市場を結びつける）・当社の多角化する複数事業の結び付け（分野や業界の異なる事業を結びつける）

WealthParkはオルタナティブ資産のデジタルインフラを目指すグローバルITベンチャーです。これまでは実現のための1歩目として、オルタナティブ資産のひとつである不動産領域でインフラになることに注力して挑戦をしてきました。そして本年からは不動産領域を引き続き主軸事業としつつ、フィンテック領域での事業展開をはじめます。 ※オルタナティブ資産とは、伝統的な投資対象資産である上場株式・債券に対する「代替的（オルタナティブ）」な投資資産の総称です。業界の抱える様々な課題をテクノロジーを用いて解決し、オルタナティブ投資の民主化にチャレンジします。【現在展開している事業】 SaaS事業：WealthParkビジネス Fintech事業：WealthParkオルタナティブ Vertical事業：WealthParkアセットマネジメント

投資や資産運用に正面から向き合い、社会全体を豊かにすることに挑戦するエバンジェリストを募集します【LinkedIn Top Startups 2021選出】

WealthParkはオルタナティブアセットのデジタルインフラを目指すグローバルITベンチャーです。現在展開している『不動産×DX』はWealthParkを支える大事な柱であるため今後も取り組みを続けますが、一方でわたしたちは不動産領域のみに留まりません。オルタナティブ資産への投資機会をすべての人へ届けること、選択の自由が当たり前の世界を創ることに挑戦します。累計資金調達額は43億9800万円で、シリーズCラウンドです。【代表者】代表取締役社長川田隆太【事業内容】 SaaS事業（ＷealthParkビジネス） Vertical事業（ＷealthParkアセットマネジメント） Fintech事業（WealthParkオルタナティブ）【支社】香港ニューヨーク台北【グループ会社】 WealthPark RealEstate Technologies株式会社 WealthPark Capital株式会社オルタナティブ投資 WealthPark,Inc. [米国子会社] WealthPark (HONG KONG) LIMITED [香港子会社] オルタナティブ投資 オルタナティブ投資株式会社クラウドリアルティ

【WealthPark研究所（WealthPark Lab）とは】 WealthParkはオルタナティブ資産のデジタルインフラになることを目指しています。 ※オルタナティブ資産とは、伝統的な投資対象資産である上場株式・債券に対する「代替的（オルタナティブ）」な投資資産の総称です。 WealthPark研究所は2021年5月に設立したWealthPark株式会社内の一機関です。『すべての人に新しい投資の扉を開く』を実現するため、設立からこれまで投資や資産運用の研究・啓発・情報発信など幅広く活動しています。【募集背景】 WealthPark研究所は今まであまり語られてこなかった投資の本質についての研究・啓発・情報発信に取り組んでいます。すべての活動は日本国内のみに限定せず世界や社会全体の豊かさを軸にしています。投資や資産運用の本質に向き合うため、世界経済、国際社会、心理学・社会学、文化など多様な視点を大切にしています。活動の主軸である投資や資産運用については株、債券、投資信託、不動産などの代表的な資産についてはもちろん、人的資産、アート、ワイン、ウイスキーなど近年関心が高まっている新興の資産についても包括的に扱います。業界団体の各種研究会への貢献、学校での講演などのCSR活動も積極的に行っています。 WealthPark研究所設立から1年。オルタナティブ投資オルタナティブ投資様々な業界のステークホルダーとWealthPark研究所長が連携しながら網羅的かつ多角的に活動を進めてきました。 2年目を迎える今年度はより活動の幅や領域を増やしたいと考えています。描く世界観を実現するため、この度1人目のメンバーを増員募集します。人々と社会を豊かで幸せにする投資や資産運用の啓発や投資の本質を探究することに興味と強い熱意がある方であればエバンジェリストの経験や業界経験は不問です。【業務内容】投資や資産運用についての啓発・研究・発信、コミュニティ形成やメディア出演まで幅広くお任せします。 [業務内容詳細] ・市場及び業界の調査・研究（投資・資産運用、世界経済・国際情勢、金融・不動産業界等）・コラム・書籍などの執筆や運営（翻訳や校閲、メディア掲載など含む）・金融教育の企画～運営（自社従業員向け、ビジネスパートナー向け等）・投資学習コンテンツの開発～運営（教材・ゲーム等）・各種メディア出演や講演・多様なステークホルダー間をつなぐコミュニティつくり（分断された様々な市場を結びつける）・当社の多角化する複数事業の結び付け（分野や業界の異なる事業を結びつける）

WealthParkはオルタナティブ資産のデジタルインフラを目指すグローバルITベンチャーです。これまでは実現のための1歩目として、オルタナティブ資産のひとつである不動産領域でインフラになることに注力して挑戦をしてきました。そして本年からは不動産領域を引き続き主軸事業としつつ、フィンテック領域での事業展開をはじめます。 ※オルタナティブ資産とは、伝統的な投資対象資産である上場株式・債券に対する「代替的（オルタナティブ）」な投資資産の総称です。オルタナティブ投資業界の抱える様々な課題をテクノロジーを用いて解決し、オルタナティブ投資の民主化にチャレンジします。【現在展開している事業】 SaaS事業：WealthParkビジネス Fintech事業：WealthParkオルタナティブ Vertical事業：WealthParkアセットマネジメント

イェスパー･コールが語る日本経済と世界の今

At WisdomTree, we do things differently

リサーチレポート

日銀短観: バーを下げる
今後5年間でインド株式市場は3倍に成長か
新興国市場の急落は買い場の到来か？
中国の非国有企業における最近の傾向をみる

リソース・ライブラリー

それが、ウィズダムツリー

マイケル・スタインハルト

ウィズダムツリー会長

本サイトは、 WisdomTreeグループが組成・運用するWisdomTree ETFについての情報提供を目的としたものであり、WisdomTree ETFの勧誘を行うことを目的とするものではありません。本サイトの内容は、当社が信頼するに足ると考える情報に基づいて作成したものですが、当社はその情報の完結性および正確性を保証するものではありません。本サイトの内容は、作成時点のものであり、市場の環境その他諸事情により予告なく変更されることがあります。

当社は オルタナティブ投資 オルタナティブ投資 WisdomTree ETFの販売はしておりません。ご購入については、お取引先の証券会社（第一種金融商品取引業者）にお問い合わせ下さい。インデックス（指数）に直接投資することは出来ません。

リスクについて

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。 WisdomTree ETFでは、それぞれのETFが参照するインデックス（指数）及びインデックスに含まれる金融商品等の変動により、投資元本に損失が生ずるおそれがあります。外国投資には、通貨、政治情勢、及び経済状況に関わるリスクも伴います。特定の国、セクターに焦点を合わせたETFや、中小企業に対する投資を重視するETFでは、価格の変動が大きくなる場合があります。新興国市場、不動産、通貨、債券、およびオルタナティブ投資に関わる投資には、個々のインデックスに特有な追加のリスクが伴います。ETFの投資戦略によって、他のETFに比べてキャピタルゲインの分配が少ない場合があります。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。

手数料、費用等について

WisdomTree ETFを取引される際の手数料については、取扱い金融商品取引業者（証券会社）にお問い合わせ下さい。また、手数料に加え外国金融商品市場等における売買手数料及びその他費用がお客様の負担となる場合があります。また、WisdomTree ETFの保有期間中は間接的に運用報酬・管理報酬等がお客様のご負担となります。詳細については、取扱い金融商品取引業者（証券会社）にてご確認下さい。

ウィズダムツリー・ジャパン株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第 2891 号加入協会：日本証券業協会

ON COMPASS+

3分でわかる ON COMPASS+

動画提供：マネックス・アセットマネジメント株式会社

ON COMPASS＋のサービス概要

契約可能金額 10万円以上1万円単位契約可能期間 1年〜50年最低積立金額・最低引出金額 1万円以上1万円単位契約可能数同時に1契約まで手数料年率1.6575%（税込み）程度契約締結日契約申込日の翌営業日以降運用開始日投資一任契約締結日の4営業日後以降計画の変更投資一任契約締結日の7営業日後以降、変更回数に制限なし解約投資一任契約締結日の7営業日後以降、解約申込日の7営業日後以降に現金化しソニー銀行の普通預金口座に入金契約の終了契約終了予定月に、投信信託を解約して現金化

グローバルに分散投資

投資対象および資産配分の例

期待リターン（年率）	想定リスク（年率）
MSVグローバル資産配分ファンドⅠ（保守型）	0.5～1.0％	3.5～4.5％
MSVグローバル資産配分ファンドⅡ（安定型）	1.5～4.0％	6.5～7.5％
MSVグローバル資産配分ファンドⅢ（安定成長型）	2.5～6.5％	9.5～10.5％
MSVグローバル資産配分ファンドⅣ（成長型）	3.5～7.5％	13.0～15.0％
MSVグローバル資産配分ファンドⅤ（積極成長型）	4.0～9.0％	17.0～19.0％

想定リスクは、ファンドの資産配分比率、各資産の期待リスクおよび相関などを考慮して算出しています。
期待リターンは、ファンドの資産配分比率、各資産の期待リターンなどを考慮して算出しています。

資産配分の一例

オルタナティブ投資

債券	株式	オルタナティブ	現金など
MSVグローバル資産配分ファンドⅠ（保守型）	73%	13%	9%	5%
MSVグローバル資産配分ファンドⅡ（安定型）	63%	20%	13%	4%
MSVグローバル資産配分ファンドⅢ（安定成長型）	41%	42%	14%	3%
MSVグローバル資産配分ファンドⅣ（成長型）	21%	60%	16%	3%
MSVグローバル資産配分ファンドⅤ（積極成長型）	10%	68%	17%	5%

ON COMPASS+ のサービスのしくみ

お申し込み方法

ON COMPASS+ のお申し込みをご希望の場合は、ソニー銀行の金融商品仲介業者にご相談のうえお申し込みください。ソニー銀行へ直接お申し込みいただくことはできません。

ブロードマインド株式会社

資産運用、保険、住宅ローン、不動産、相続など、お金に関するさまざまなニーズにワンストップでお応えし、お客さまのライフプラン実現をお手伝いするフィナンシャルパートナーです。
店舗東京都（恵比寿）大阪府（淀屋橋）

株式会社Fan

Fanは資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を全国に展開し、幅広い年齢層のお客さまに対して、ゴールベース運用の考え方の他、長期・積立・分散投資を中心とした運用手法の提案を行います。保険や住宅ローンに関するご相談もワンストップで承ります。
店舗東京都（大手町）栃木県（宇都宮）富山県（富山）愛知県（名古屋）兵庫県（神戸）
ON COMPASS+ は記載の店舗でのみ取り扱っています。

ON COMPASS+ をご契約中のお客さま

ON COMPASS+ のご契約に関するお問い合わせは、お申し込みをされた金融商品仲介業者へご連絡いただくか、マネックス・アセットマネジメント株式会社のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

オルタナティブ投資

オルタナティブ（代替）投資とは？

１）伝統的資産 オルタナティブ投資

これは皆さんがよく知っている、株、債券、不動産などです。こういったものに投資している投資信託も伝統的資産だと考えてください。

２）オルタナティブ（代替）資産

それは比較的新しい投資資産となり、主にヘッジファンド、コモディティ（商品）、ランドバンキング、未公開株です。最近はインフラ投資のプライベートエクイティというのが流行ってきています。

河合圭 - Kei Kawai

K2 Holdings
会長河合圭 - Kei Kawai

1980年1月11日、岐阜県岐阜市生まれ。

帰国後、野村證券岐阜支店に4年半勤務し、2009年K2 Investment株式会社設立。2015年K2 Holdingsとし、K2 Investment（投資）、K2 Assurance（保険）、K2 Banking（海外口座）、K2 Consulting（節税＆相続対策&海外進出）、K2 Partners（パートナー）設置。

オルタナティブ投資オルタナティブ投資