レバレッジ型ファンド特集

2022 4/19

2022-03-14

3. 私たちの探す企業
私たちは下記のような特徴を持った素晴らしいビジネスを探しています。1. 社内に適切な後継者がいない。2. 成長産業に身を置き、競争優位性がある。3. 多様な顧客基盤からの継続的・安定的な収益が期待できる。4. EBITDA:1-3億円程度が期待できる。もちろん、これらの特徴を全て備えている企業はごくわずかであり、全ての条件を追い求めることは不可能です。まずは一度、会社の状況や譲渡の条件についてお話をお聞かせ頂ければ幸いです。

国内株式のリスクと費用について

国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」の2コースから選択することができます。
〔超割コース（現物取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額取引手数料
5万円まで 55円（税込）
10万円まで 99円（税込）
20万円まで 115円（税込）
50万円まで 275円（税込）
100万円まで535円（税込）
150万円まで640円（税込）
3,000万円まで1,013円（税込）
3,000万円超 1,070円（税込）

〔超割コース（信用取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額取引手数料
10万円まで 99円（税込）
20万円まで 148円（税込）
50万円まで 198円（税込）
50万円超 385円（税込）

超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔超割コース大口優遇（現物取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額取引手数料
10万円まで 0円
20万円まで110円（税込）
50万円まで 261円（税込）
100万円まで 468円（税込）
150万円まで559円（税込）
3,000万円まで 886円（税込）
3,000万円超936円（税込）

〔超割コース大口優遇（信用取引）〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。

〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計（現物取引と信用取引合計）で手数料が決まります。
1日の取引金額合計取引手数料
100万円まで0円
200万円まで 2,200円（税込）
300万円まで 3,300円（税込）
以降、100万円増えるごとに1,100円（税込）追加。
※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。レバレッジ型ファンド特集
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。

カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、上記いずれのコースかに関わらず、1回のお取引ごとにオペレーター取次ぎによる手数料（最大で4,950円（税込））を頂戴いたします。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30％、委託保証金最低維持率（追証ライン）が20％です。委託保証金の保証金率が20％未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉を決済していただく必要があります。
レバレッジ型ＥＴＦ等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30％を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。

【貸株サービス・信用貸株にかかるリスクおよび費用】

リスクについて貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」となります。株券等を貸付いただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません（無担保取引）。
（信用貸株のみ）株券等の貸出設定について信用貸株において、お客様が代用有価証券として当社に差入れている株券等（但し、当社が信用貸株の対象としていない銘柄は除く）のうち、一部の銘柄に限定して貸出すことができますが、各銘柄につき一部の数量のみに限定することはできませんので、ご注意ください。

当社の信用リスク当社がお客様に引渡すべき株券等の引渡しが、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」・「信用取引規定兼株券貸借取引取扱規定第2章」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いいたしますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として得られる権利（株主優待、議決権等）は、お客様は取得できません。投資者保護基金の対象とはなりません貸付いただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管および投資者保護基金による保護の対象とはなりません。手数料等諸費用についてお客様は、株券等を貸付いただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。配当金等、株主の権利・義務について貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義等になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期間株式を所有することで得られる株主提案権等について、貸借期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。（但し、信用貸株では貸借期間中の全部又は一部においてお客様名義のままの場合もあり、この場合、お客様は株主としての権利義務の一部又は全部が保持されます。）株式分割等コーポレートアクションが発生した場合、自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出設定は、お客様のお取引状況によってお手続きが異なりますのでご注意ください。貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券からお客様へ支払われます。株主優待、配当金の情報について株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしており、原則として毎月1回の更新となります。更新日から次回更新日までの内容変更、売買単位の変更、分割による株数の変動には対応しておりません。また、貸株サービス・信用貸株内における配当金の情報は、TMI（Tokyo Market Information；東京証券取引所）より提供されるデータを基にしており、原則として毎営業日の更新となります。株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がありますので、必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。大量保有報告（短期大量譲渡に伴う変更報告書）の提出について楽天証券、または楽天証券と共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項）の関係にある楽天証券グループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告書（同法第27条の25第２項）を提出する場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お客様に返還させていただいているときは、お客様の氏名、取引株数、契約の種類（株券消費貸借契約である旨）等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記載させていただく場合がございますので、予めご了承ください。税制について株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所得として、総合課税の対象となります。なお、配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、一般に法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。税制は、お客様によりお取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。

auAMレバレッジ NASDAQ100 新規設定 ~低コストのレバレッジ型ファンド~。

auAMレバレッジ NASDAQ100

米国株式、NASDAQ(ナスダック)上場銘柄のうち時価総額上位100(除く金融)から構成されるNASDAQ100指数に対し、日々の基準価額の動きが2倍程度となるように運用するレバレッジ型ファンド、iFreeレバレッジ NASDAQ100について解説します。初版。*本記事は原則2021.9末日時点の情報に基づき記載しています。iFreeレバレッジ NASDAQ100の基本情報大和アセットマネジメントには、多くのファンドをラインアップするiFreeシリーズがありますが、iFreeシリーズがシンプルなインデックスファンドなのに対し、iFreeレバレッジシリーズは「ファンド.

米国株式、NASDAQ(ナスダック)上場銘柄のうち時価総額上位100(除く金融)から構成されるNASDAQ100指数との連動を目指すインデックスファンド、国内籍(東証上場)ETF、米国ETFを様々な観点から比較します。*尚、本記事でのインデックスファンド、あるいはファンドとは非上場の投資信託を意味します。全て最新の情報に更新。本記事は一部を除き2022.5末日時点の情報に基づき記載しています。NASDAQ100指数とは？ (米国株式) NASDAQ100は、米国 NASDAQ市場に上場する銘柄のうち、金融業を除き時価総額の大きい約100銘柄から構成される時価総.

マネックスカード(クレジットカード)での投信積立が2022.2.25より始まりました。投信積立でのポイント還元率は最高水準の 1.1% 。

au Payカード(クレジットカード)での投信積立が2022.レバレッジ型ファンド特集 3.28より始まりました。投信積立でのポイント還元率は 1.0% 。

*1年間だけながらauユーザーは最大 5% 、UQ mobileユーザーなら最大 3% 。

円定期1年/2年/3年/5年 0.20% (税引前)
他行宛振込手数料も条件により一定回数無料になります。

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日本第２号となる“トラディショナル型”のサーチファンド始動

１. トラディショナル型サーチファンドとは
トラディショナル型サーチファンドとは経営者候補の若者(サーチャー)が複数の投資家(レバレッジ型ファンド特集 10-20名)から資金を調達し、ファンドを組成、自らが事業を承継する「1社」を探し出し、株式を譲り受け、その後中～長期的な企業価値の向上に努める仕組みです。サーチファンドモデルは、1984年に米スタンフォード大にて考案され、その後米国から世界各国に広がりました。ビジネススクール(MBA)の卒業生を中心に、これまでに世界中で400人以上の若者がトラディショナル型のサーチファンドを立ち上げ、「Entrepreneurship through Acquisition」(買収を通じた起業)というキャリアを志してきました。

2. M-Capital合同会社について
M-Capitalは、日本第２号となる“トラディショナル型”のサーチファンドであり、世界中から集まった経営大学院の教授、起業家、投資家の支援 (レバレッジ型ファンド特集 6カ国18名・社)により運営されております。数々の中小企業をスケールアップさせた実績を持つ経営のプロフェッショナル達と共に、ビジネスを次のステージに導きます。私たちは短期間でのExitを目指すのではなく、オーナーの志を引き継ぎ、会社の未来を見据えた長期的な視点で株式を譲り受けます。

4. 投資家チームからのコメント

株式会社Japan Search Fund Accelerator
代表取締役
嶋津紀子氏

サーチファンド黎明期の日本において、プラットフォームの支援を受けず、自力での企業サーチと事業承継を目指すトラディショナル型での挑戦は、非常に高い山です。大いなる挑戦に打ってでる志村さんの勇気と行動力、コミットメントに敬意を表し、微力ながらサーチ資金を出させていただきました。Japan Search Fund Accelerator（JaSFA）は、サーチを含めたサーチファンドの活動をより構造的に支援していくため、アクセラレーター型でのサーチャー支援を主として行っておりますが、トラディショナル型が今後日本でどのように定着していくのかについても、興味をもって見守っています。サーチファンドが日本の中でより広がっていくために、多様な型が存在することは大きなメリットだと思います。志村さんには、素晴らしい会社を見つけ、思い切り経営を楽しみ、後続のために道を切り拓いていただくことを期待しています。

日本プライベートエクイティ株式会社代表取締役
Capital Tree Japan LLC 代表社員
法田真一氏

【会社概要】
社名：M-Capital合同会社
代表者：志村光哉
所在地：山梨県韮崎市藤井町坂井132
設立：2022年5月26日
メール：[email protected]
URL：https:レバレッジ型ファンド特集 //mcapitaljapan.jp/
事業内容：(1) 事業承継問題を抱える中小企業の株式を譲り受け、経営を承継する事業、(2) 投資先の選定、投資及び投資先の経営、(3) 前各号に附帯関連する一切の事業

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

ETF売買動向＝6日前引け、野村医薬品、日興米債ヘ無が新高値

個別ではＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジなし）、上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし）、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年ＥＴＦ、ＣｈｉｎａＡＭＣＣＳＩ３００ＩｎｄｅｘＥＴＦ、ＮＥＸＴブルームバーグ米国国債レバレッジ型ファンド特集為替ヘッジなしなど6銘柄が新高値。サムスンＫＯＤＥＸ２００証券上場指数投資信託、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅアルミニウム上場投資信託、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ銅上場投資信託、グローバルＸメタルビジネス－日本株式が新安値をつけた。

そのほか目立った値動きではＮＥＸＴＮＯＴＥＳドバイ原油先物ベアＥＴＮが8.40％高、マザーズ・コア上場投信が5.86％高と大幅な上昇。

一方、ＮＥＸＴ原油ブルは18.81％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅＷＴＩ原油上場は10.18％安、ＮＥＸＴＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信は10.16％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信は9.68％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅエネルギー指数上場投資信託は9.15％安と大幅に下落した。

その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ日経平均ダブルインバース・インデックスが261億1900万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型が165億2300万円、日経平均ベア２倍上場投信が89億900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型が85億9000万円、日経平均ブル２倍上場投信が75億2400万円の売買代金となった。